La collaborazione con KLEROS ha origine nel 2014 dopo aver maturato la convinzione che l’unione delle nostre competenze in ambito assicurativo e quelle di KLEROS nell’ambito della tutela del patrimonio in ambito di pianificazione successoria sarebbero state molto utili ed importanti per i nostri clienti.

Ma in che modo?

Per prima cosa è necessario comprendere bene quale sia la missione di KLEROS: accrescere la conoscenza delle persone affinché possano consapevolmente proteggere e conservare il loro patrimonio grazie ad una corretta pianificazione patrimoniale orientata a garantire la salvaguardia e la continuità del patrimonio stesso nel corso del tempo.

L’obiettivo di KLEROS, pertanto, è quello di fornire un servizio consulenziale in un ambito molto particolare, aiutando le persone nel delicato processo decisionale richiesto per pianificare sia la tutela sia il passaggio generazionale del loro patrimonio.

Per poter espletare tale attività KLEROS si avvale della collaborazione con vari partner tra cui spicca quella con TRIVENETO ASSICURA: nel corso di questi 6 anni abbiamo portato a termine molti percorsi di pianificazione successoria di altrettanti nostri clienti, ottenendo grandi risultati su vari fronti:

1. Abbiamo evitato potenziali liti tra eredi;
2. Abbiamo permesso ai nostri clienti di pianificare il passaggio del loro patrimonio ottimizzando vari aspetti di carattere fiscale che incidono in queste operazioni;
3. Abbiamo permesso ai nostri clienti di destinare il loro patrimonio sulla base dello loro reali volontà e nel pieno rispetto dei dettami della legge.

Chi è informato comprende, chi comprende conosce, chi conosce pianifica e chi pianifica protegge la sua famiglia ed il suo patrimonio.

L’anno che sta per concludersi, il 2020, non sarà un anno che ci scorderemo molto facilmente. E proprio in questo anno così particolare KLEROS ha deciso di lanciare, in collaborazione con noi di TRIVENETO ASSICURA, il primo numero di KLEROS MAGAZINE, un mensile di informazione sulle tematiche legate alla patrimonialità, avente lo scopo di aiutare tutte le persone nella conoscenza di questi argomenti utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile.

Vuoi scoprire di più? Clicca sul bottone per scaricare e sfogliare il primo numero del magazine.