Da qualche anno Triveneto Assicura ha avviato un’importante collaborazione con Kleros, società specializzata in consulenza patrimoniale, per offrire ai propri clienti un servizio mirato alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria.

Proteggi ciò che ti sta a cuore! La nostra azienda, insieme a Kleros, si rende disponibile per un primo check-up gratuito, al fine di rilevare eventuali criticità presenti nella tua situazione familiare e patrimoniale.

Tuo figlio o tua figlia deve comperare casa e ha bisogno del tuo sostegno economico?
Donazione di “modico valore”, donazione di “non modico valore”, “donazione indiretta di immobile” …scopri cosa ti consiglia di fare il consulente patrimoniale dott. Antonello Cincotta nella sezione del magazine dedicata al Patrimonio Immobiliare.

Il capitolo sulla Famiglia affronta il tema complesso e delicato delle variabili patrimoniali e, con esempi chiari e trasparenti, dimostra l’importanza di affidarsi a un professionista esperto, che abbia la corretta visione patrimoniale ad ampio raggio, la conoscenza tecnica della materia e che sappia suggerire le soluzioni operative più adeguate alle singole esigenze di ogni cliente.

Nel paragrafo Assicurazioni di questo numero, Raffaele De Mitri, consulente patrimoniale Kleros ed esperto in ambito assicurativo, partendo dalla vicenda di un suo amico, ci racconta il peso e il valore che ha l’assicurazione sulla vita per l’esistenza di una persona, della sua famiglia e dei suoi cari.
E tu? Sei sufficientemente tutelato di fronte agli imprevisti della vita?

“Chi rompe paga” (e i cocci sono suoi), “Chi ha tempo non aspetti tempo”…Si sa, i detti popolari non sbagliano mai! Essi racchiudono la sapienza e l’esperienza di secoli e, come ci insegna la sezione Protezione del Patrimonio, sono anche una guida preziosa nella gestione della nostra patrimonialità.

I protagonisti del capitolo Patrimonio aziendale sono nomi di fantasia e storie ispirate ad esperienze reali, che esprimono, però, vere esigenze dei clienti. Ogni imprenditore, infatti, ha una storia unica, fatta di mille progetti, idee e sogni. Il compito del patrimonialista è quello di ascoltarti, raccogliere i tuoi desideri, comprendere le tue necessità e affiancarti nella realizzazione del tuo “progetto patrimoniale”.

Sei un avvocato? Il paragrafo Previdenza ti spiega come funziona la Cassa Forense, il sistema previdenziale degli avvocati.

La sezione Passaggio Generazionale, infine, affronta la questione del debito pubblico e delle possibili strade percorribili per ridurlo, tra cui quella delle aliquote successorie.

Il dottor Cesare Iannotti, commercialista e patrimonialista Kleros, poi, ci illustra uno degli effetti collaterali della Brexit: il calcolo dell’IVIE sugli immobili in Inghilterra. Gli italiani che comprano immobili all’estero, infatti, sono soggetti al pagamento di una sorta di IMU, pari allo 0, 76% del valore catastale. Tuttavia, essendo l’UK uscita dal perimetro dell’UE, questa percentuale viene applicata non più sul valore catastale dell’immobile, ma sull’importo tra il valore di mercato e il prezzo di acquisto e, di conseguenza, gli importi sono nettamente più alti.

Vuoi saperne di più su questi argomenti?
Scarica l’edizione numero 3 del magazine Kleros!